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影響力管理培訓

公司上市財務規劃

管理培訓研發部
課程對象:
1、企業董事長、總經理、財務總監、董事、監事、獨立董事、董事會秘書等中高層決策者;
2、公司人力資源、生產管理、營銷管理、采購管理等經營部門負責人。    
課程收益:
1、了解公司上市的意義與作用,掌握IPO的財務準備以及財務要點;         
2、全面掌握企業IPO發行上市步驟,加強IPO中的稅務處理能力;            
3、熟悉IPO上市流程以及流程中會產生的各類問題,公司相關業務部準備工作;          
4、IPO相關的業務協同問題,各部門應重點關注的風險事項;
5、掌握準上市公司戰略與市值管理體系,幫助企業解決上市過程中可能面臨的實際問題,從而降低企業上市成本;
6、掌握中小微企業轉型上市融資方案策略與相關案例分析。  
培訓講師:許志勇
課程時間:3天
課程大綱:
一、公司上市的意義與作用
(一)宏觀經濟金融形勢IPO市場最新趨勢
1、IPO概述
2、國際IPO市場趨勢
3、國內IPO市場分析與2018年資本市場
4、IPO和再融資繼續放量
5、流動性調整主導結構性市場
6、動態市盈率水平仍處于底部水平
7、2018年資產新規與最新金融政策
(二)產品經營與資本運作、IPO意義與作用
1、企業資本戰略:企業頂層設計、
2、產品經營與資本運作
3、三項戰略、商業模式與三類盈利模式設計  
4、價值融資創新與資本盈利
5、IPO意義與作用(1)
⑴對銀行的過分依賴和融資渠道單一已葬送了許多知名企業
⑵“資本溢價”造就了中國富豪榜
⑶企業上市與資本運作是企業的戰略命題
⑷公司發展從土路進入高速路
6、IPO意義與作用(2):完善治理結構、建立品牌、公司股票證券化、聚集人才
7、IPO抗擊風險能力大大增強
8、企業上市對利益相關者的好處
9、上市對企業或企業家們所帶來的“挑戰”
10、哪些企業適宜上市,哪些企業不適宜上市  
二、IPO發行上市步驟與流程;
(一)IPO發行總體條件與流程
1、目前國內資本市場建設的層次
2、A股主板、中小板與創業板的上市要求
3、企業IPO的工作流程-準備階段工作
4、企業IPO的工作流程-核準階段工作
5、證監會審核流程
6、企業IPO的工作流程-發行上市階段工作
(二)上市公司IPO財務相關準備工作
1、IPO估值模型
2、收益折現法、類比法
3、股份制改造過程中的會計制度的銜接
4、按收入確認準則進行收入及相應稅賦的調整
5、檢查、完善存貨管理系統及其它內控制度
6、新的審計結果與以前稅務等部門認可結果之間的銜接
7、將產權關系明晰并確定關聯方
8、理順技術研究開發費用資本化問題
9、無形資產的評估入賬
10、財務會計機構與財務總監工作流程與規范的建立與實施
11、如選擇境外上市則根據國際會計準則進行相關調整
12、改制前財務策略的實施與戰略的銜接
(三)采購、人力資源、生產、營銷等部門的準備工作,IPO審計業務關注的事項
1、IPO前期部門準備重點工作安排
2、IPO經營部門12類工作分工協作
3、IPO業務評價風險因素:采購部門、物流部門、人力資源部門、技術部門、生產部門、營銷部
4、業務審計控制:采購部門、物流部門、人力資源部門、技術部門、生產部門、營銷部
7、現金流量表與資產負債表及損益表之間的勾稽核對:經營與財務
8、內控建立、內控審核:采購部門、物流部門、人力資源部門、技術部門、生產部門、營銷部
9、重大合同:經營部門與財務、行政部門
10、涉稅事項:經營部門與財務部門
11、收支審批整理:經營部門與財務部門
12、成本的考量::經營部門與財務部門
13、需要遵循的法律法規
14、需要采取的特殊審計手法
15、審計工作底稿編制
16、橫向與縱向的反復溝通與協調
17、審計應當關注的重要問題
18、設計會計政策、會計估計應當考慮的因素
19、稅務方面的問題
20、新企業會計準則及審計準則在IPO審計中的運用
(四) IPO主要相關法律問題,法務準備工作
1、出資問題
2、股份制設立改制問題、主體選擇及重組
3、控股股東實際控制人問題
4、員工持股問題、股權激勵
5、資產權屬問題
6、董、監、高問題
7、獨立性問題、規范運作
8、整體上市
9、人員、機構獨立
10、關聯方和關聯交易
11、環境保護、信息披露、資金占用、無形資產
12、上市前增資或股權轉讓問題
13、募投項目問題
14、行政處罰問題
15、境內上市涉及法律法規體系
16、案例分析:近年來未過會IPO項目分解
(五)創業板、中小板與新三板基礎知識及操作流程分析
1、發展概況
2、創業板、中小板與新三板市場對比分析
3、創業板、中小板與新三板準入條件
4、創業板、中小板業務流程
5、創業板、中小板交易規則
6、業務流程-參與各方
7、業務流程-主要工作
三、企業上市融資額度的思考;
(一)上市前私募融資
1、關于私募股權投資
2、擬上市公司私募的工作流程
3、企業編制商業計劃書的主要內容
4、如何選擇投資機構
5、如何簽定投資意向書
6、了解基金公司的運營機制
(二)企業上市前改制重組
1、有限公司和股份公司的區別
2、公司成為股份公司的方式
3、有限責任公司整體變更為股份有限公司的基本流程
4、有限責任公司整體變更為股份有限公司的一般審批手續
5、企業資產重組的定義及原則
6、企業資產重組的主要運營模式
7、改制中遇到的公司設立與歷史沿革問題
8、改制中產權問題
9、改制中關聯交易問題
10、改制中稅務問題
11、改制中資產負債完整性問題
12、改制中會計政策及估計問題
13、改制中業績連續計算問題
14、改制中常遇到的其他需要關注的財務問題
(三)上市融資額度與選擇
1、融資額看效益前景和盈利
2、上市公司IPO其融資額度如何確定
3、凈資產與融資規模
4、募集配套資金提交發行審核委員會審核,提交并購重組委員會審核
四、準上市公司戰略與市值管理體系;
(一)準上市公司戰略規劃
1、準上市公司戰略規劃
2、上市公司戰略管理體系
3、準上市公司戰略分析
(二)市值管理是什么
1、 什么是市值管理?
2、市值管理的核心內涵及價值
3、市值的影響因素及主要原理
4、市值管理的方法及主要特征
5、市值管理的政策框架體系
6、國內市值管理面臨的主要問題
7、案例分享:恒安國際
(三)市值管理的影響因素與作用
1、市值管理與股市周期波(牛市與熊市)
2、市值管理與企業本身的個性
3、案例:產融互動是市值管理的精髓
4、產融互產融互動是市值管理的精髓
5、案例:業務和產業是市值管理的底盤
6、打造隱形冠軍提升企業市值
7、市值管理與股東結構
8、案例:市值管理與資本市場主題定位
9、市值管理與股市周期
(四)市值管理系統模型
1、市值管理模型
2、產融互動:產業與資本的循環
3、市值管理要素
4、戰略管理技能
5、為什么要市值管理
6、 案例分析
(五)市值管理何時管、從何抓、誰來管
1、市值管理應始于IPO前
2、市值管理應始于事發前
3、為什么說利潤是基礎?
4、為什么說光有利潤還不夠?
5、管理團隊責無旁貸
6、市值管理是首長工程
7、案例分享:京東VS蘇寧和國美
8、董辦是市值管理中樞
(六)市值管理怎么管
1、市值管理的目標宗旨
2、如何將股權賣個好價錢
3、決定市值的四大變量
4、股本與股價:反比例關系
5、企業的股票如何定價
6、充分發揮市盈率的彈性
7、通過并購提高市盈率
五、中小企業轉型上市融資綜合解決方案(公司各業務部門關注重點);
(一)中小企業股份制改造與A股首次公開發行、上市實質性法律條件與要求
1、發行人依法設立方面合規性要求
2、設立方式
3、發起人資格、批準、資產評估
4、出資方式與繳費、土地使用權的處理
5、國有股權的界定與設置、折股、章程的制定
6、股本結構、變更登記
7、發行人依法經營與管理、合法存續方面合規性要求
8、發行人資產、業務獨立、完整合規性要求
9、資產產權明晰合法性
10、公司資產、業務完整性
11、關聯交易、同業競爭
12、主營業務突出
13、發行人財務狀況合規性
14、財務獨立
15、資產、負債結構、
16、贏利性、募集資金合規性要求
17、案例分析
(二)IPO盡職調查的主要內容(業務部門事項)
1、發行人基本情況調查
2、發行人業務技術調查
3、同業競爭與關聯交易調查
4、高管人員調查
5、組織結構與內部控制調查
6、財務與會計調查
7、業務發展目標調查
8、募集資金運用調查
9、風險因素及其他重要事項調查
(三) IPO所涉及到的稅務法規以及需關注的稅務問題
1、最新IPO涉稅法規及其對IPO的影響
2、IPO中所需關注的稅務問題
3、歷史遺留的稅務問題
4、企業重組中的稅務問題
5、轉讓定價中的稅務問題、
6、稅收依賴
(四)IPO上市前的稅務處理
1、了解上市地的稅收法律環境及其潛在風險
2、股改前公司重組并購涉及的主要稅務問題
3、股權交易涉及的主要稅務問題
4、股權出資或以股權參與定向增發涉及的稅務問題
6、企業吸收合并涉及的主要稅務問題
7、企業分立涉及的主要稅務問題
8、搭建合理的上市架構
9、選擇適宜的融資模式并關注其中的稅務安排
10、建立有效的稅務內控體系
11、進行稅務健康檢查
12、改善稅務部門管理中的不足之處
13、搭建合適自己企業的稅務內控體系
14、掌握可能影響上市進程的潛在稅務風險和稅務合規性問題
(五)IPO上市中的稅務處理
1、IPO交易成本的維護及其稅務處理方式
2、IPO上市架構所涉及的稅務問題與影響
3、建立一支高效的稅務團隊
4、如何降低上市的稅務成本和風險
(六)IPO上市后的稅務處理
1、明確企業的發展戰略以及相對應的納稅籌劃方案
2、完善上市后的公司治理架構
(七)境內IPO上市流程
1、股份制改制
2、公司性質
3、業務
4、股權機構
5、輔導
6、制度完善
7、高管培訓
8、資料準備
9、材料申報
10、審核
11、股票發行及上市
12、批文
13、路演詢價
14、發行上市
(八)企業改制應注意的相關問題
1、改制重組的總體要求
2、設立股份公司的方式
3、發起設立
4、募集設立
5、整體變更
6、企業改制涉及的主要法律法規
7、改制設立的流程
8、確定改制方案
9、中介機構出具改制文件
10、召開創立大會
11、辦理工商登記
(九)擬上市公司的輔導
1、輔導過程中需要關注的問題
2、日常經營的規范運作
3、法人治理結構
4、募集資金投向
5、財務問題
6、納稅和補貼收入
7、輔導的程序
8、什么情況需要重新輔導?
(十)首次公開發行股票申請文件的制作
1、文件編報的依據
2、申請文件的基本要求
3、申請文件的主要章節
4、招股說明書的基本要求
5、招股說明書的主要章節
6、申報文件的制作階段
7、證券公司
8、審計機構
9、法律咨詢機構
六、IPO具體案例深度剖析(公司各業務部門準備與關注事項)
(一)創業板的上市要求及關注的企業類型
1、創業板與中?。ㄖ鳎┌灞容^
2、特點一:降低準入門檻、寬嚴適度
3、特點二:要求主業突出
4、特點三:取消對無形資產占比的限制,突出對自主創新的支持
5、特點四:對連續盈利以及主營業務、實際控制人與管理層變更的年限要求適當縮短
6、特點五:對發行人公司治理要求更高
7、特點六:簡化報審環節
8、特點七:發行審核機構設置注重適應創業板企業數量多、創新型強的特點
9、特點八:強化保薦人的盡職調查和審慎推薦
10、特點九:強化創業板上市公司信息披露
11、特點十:合理設置股份的鎖定期,規范股東、實際控制人出售股份的行為
12、特點十一:嚴格退市制度,強化優勝劣汰
13、特點十二:建立與投資者風險承受能力相適應的投資者準入制度
14、關注之一:新經濟
15、關注之二:中國服務
16、關注之三:中國創造
17、關注之四:文化創意
18、關注之五:現代農業
19、關注之六:新商業模式
(二)IPO材料申報的準備
1、申請文件制作要求——《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第9號——首次公開發行股票并上市申請文件》
2、公司簽署招股說明說
3、律師、會計師出具的相關法律文件
4、保薦人對申報材料進行內核
5、正式申報
(三) IPO發行上市
1、IPO發行基本規定
2、IPO發行流程
3、初步詢價
4、網上、網下
5、配售
(四)IPO審核流程——四會三階段
1、“四會”
2、見面會
3、反饋會
4、部例會
5、發審會
6、“三階段”
7、預審階段
8、初審階段
9、發審階段
10、封卷
(五)IPO審核證監會關注的要點
1、稅收
2、利潤分配
3、產權
4、行業、企業持續表現
5、土地
6、環保
7、其他
8、失敗案例分析
(六)IPO發行審核的程序與所需注意的問題
1、發行審核程序
2、受理申請文件
3、初審
4、發行審核委員會審核
5、核準發行
6、復議
7、股票發行上市的法律框架與法規制度體系
8、審核重點關注問題
9、業績真實可靠
10、經營能力持續
11、出資真實合法
12、信息披露充分
13、其他
(七)海外紅籌上市各資本市場的基本要求
1、國內企業境外上市模式
2、海內外上市優劣對比
3、美國紐約和納斯達克股票市場現狀與發展
4、歐洲倫敦、法國、德國股票市場現狀與發展
5、亞太香港、新加坡股票市場現狀與發展
6、上市的另一種模式--買(借)殼上市
(八)中國企業外海上市的途徑
1、境外直接上市
2、IPO
3、境外直接上市的主要困難
4、境外直接上市的主要工作:國內重組、審批和境外申請上市
5、境外間接上市
6、間接上市的主要形式:買殼上市和造殼上市
7、間接上市需要妥善處理的問題
8、其他境外上市方式
9、存托憑證
10、可轉換債券
11、中國企業外海上市的主要地點
12、香港、美國、新加坡
(九) 國內企業香港上市的流程與關注焦點
1、為什么選擇香港上市?
2、香港主板及創業板上市規則
3、國內企業香港上市相關的中國法律規定
4、境內企業申請到香港創業板上市的條件
5、香港創業板上市步驟
6、基本審批程序
7、上市程序
8、香港上市的其他問題
9、國內企業香港上市必須報送的文檔
10、香港上市涉及到的費用
11、案例分析
(十)中國企業美國上市的主要方式與流程
1、企業美國IPO簡明流程
2、選擇合適的投資銀行與法律顧問
3、資產重組
4、管理架構的設計與搭建
5、財務報告咨詢
6、盡職調查
7、美國證監會審核程序
8、文檔存檔和審核
9、準備促銷故事和路演說明材料
10、路演
11、掛牌上市
12、中小企業借殼上市到OTCBB
13、中國中小企業到美國OTCBB上市的優勢
14、OTCBB上市風險與防范
15、OTCBB上市與融資簡明程序
16、案例分析
(十一)中國企業新加坡上市的流程與其他上市地的流程簡介
1、中國企業新加坡上市的優勢
2、新加坡上市的條件
3、中國企業新加坡上市的主要流程
4、上市可行性分析
5、上市申請書
6、交易所審核
7、招股書與招股書補充
8、公司股票上市
9、上市過程結束
10、案例分析
11、上市的成本
12、上市后的管理
13、英國上市的要求和流程簡介
14、澳大利亞上市的要求和流程簡介
(十二)外海資本市場主要指標比較與優勢分析
1、外海資本市場主要指標
2、資本規模
3、市盈率
4、上市公司數量
5、上市公司市值
6、新上市公司數量
7、首次公開融資額
8、二次融資額
9、市場指數增長
10、外海上市的優勢
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